効果的なマーケティング計画の作り方をステップ別で解説！ おすすめツールや注意点も

マーケティング計画は、マーケティング戦略で打ち出した目標達成やプロジェクトを成功させるために必須です。本記事では、中小企業が自社のマーケティング計画をどのように策定し、実施すべきかをステップ別で解説します。

マーケティング計画と戦略の違いや効果的なマーケティング計画の作成方法、おすすめのツールまで紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてください。

マーケティング計画とは

マーケティング計画とは、企業が事業を展開し成果を上げるための戦略的なロードマップです。マーケティング活動全体の方向性や枠組み、設定した目標を達成するためのアクションを明確にし、着実に実行するために計画を立てます。

マーケティング戦略における具体的な行動計画

事業を成功させるためには、向き合うべき目標や実行すべきタスクに集中しなければなりません。行動計画は、チーム内の意識を統一し、施策の検討や実行後も、つねに振り返ったり、修正したりできるようにするために必要なものです。

マーケティング計画は、具体的にはつぎのような要素があります。

①現状の把握：事業をそれを実行する企業、チーム、競合など、これから参入する市場や自らの現状を把握する必要があります。

②目標：チームやメンバーが向き合うべき目標です。「どんなことを実現したいのか」「どんな状態が『成果』と呼べるのか」を策定します。

③スケジュール：具体的な行動を決定していくための予定です。

④施策の詳細：目標を達成するために必要な施策と、それぞれの詳細です。

⑤大まかな予算：おおよその予算です。

マーケティング戦略との違いを把握しておく

マーケティング計画と戦略は、しばしば混同されるときがあるので、ここで整理しておきましょう。

「マーケティング戦略」とは、ある目的を達成するための、大まかな目標や方針を策定することです。ここで決定したことは、市場のリーダーシップ獲得や、製品開発、販売、顧客サービスなど、さまざまなビジネス領域に影響する場合もあります。

一方「マーケティング計画」は、戦略で決定した目標を達成するための具体的な行動を確実に実施していくためのロードマップです。スケジュールや予算、施策などが含まれています。

たとえば、マーケティング戦略で「新規開拓のためにSNSを活用する」と決めたら、その目標を達成するために、どのように展開していくか、行動計画を決めるのがマーケティング計画です。

マーケティング計画の種類

ここでは、マーケティング計画で実施される施策を紹介します。本記事では、代表的な施策例5つを見ていきましょう。

製品

企業の製品やサービスに焦点を当て、市場において競争力を高めるための施策です。製品の改善や開発、価格戦略、販売促進活動、新製品の導入など、さまざまな戦略が含まれます。顧客のニーズに合わせた製品戦略を策定することで、市場での存在感を強化できるでしょう。

コンテンツ（SEO）

企業のウェブサイトが検索エンジンでより高いランキングを獲得するための戦略です。検索エンジン最適化（SEO）を活用して、関連性の高いキーワードを含むコンテンツを提供することで、検索エンジン上での自社の存在感強化を狙います。

SNS

SNSを活用して企業と顧客とのコミュニケーションを促進する戦略です。ブランドの認知度を高め、商品やサービスに関する情報を発信することで、顧客との関係構築やブランド力強化を狙います。

広告

有料広告やプロモーションを活用して目標とする市場に企業のメッセージを伝える施策です。オンライン広告、テレビ広告、ラジオ広告など、媒体によってさまざな手法があります。広告を通じてターゲット層にリーチし、購買意欲の喚起を狙います。

メール

メールを活用して直接顧客とコミュニケーションをとる戦略です。ニュースレターやプロモーションメール、メールマガジンなどを通じて、新商品情報や特別なオファーを提供し、購買意欲の喚起や促進を狙います。

【ステップ別】マーケティング計画の作成方法

ここからは、マーケティング計画作成までの流れをステップ別でみていきましょう。明確なマーケティング計画を立てることで、目指す方向性や市場分析、企業が打ち出すビジョンとのすり合わせを行うことができます。

マーケティング戦略の明確化と共有

マーケティング計画の最初のステップは、マーケティング戦略を策定することです。具体的な策定方法は本記事では割愛しますが、明確に文書にまとめ関係者と共有することで、計画の実行をよりスムーズに進めることができます。

以下の記事で詳細を確認ください↓↓

達成したい目標（KPI）の策定

達成したい目標（KPI）を策定するフェーズです。具体的で測定可能な目標を設定するためには、戦略の進捗を定量的に評価するKPI（Key Performance Indicator）を活用します。

行動計画表を作る（カレンダー）

マーケティング活動を実行するためのスケジュールをまとめた「行動計画表」を試作しましょう。特定の期間においてどんな活動が行われるかを示し、各タスクを分担する際に役立ちます。

実行すべき施策や、各タスクを決める作業は難しいですが、大まかなロードマップを立てることで、明確化しやすいというメリットもあります。

チームメンバーやリーダーを選出する

各活動に関連する役割と責任を割り当て、チームメンバーやリーダーを選出します。各メンバーが自身の役割を理解し、連携することが大切です。

予算計画を立てる

事業成功に必要な予算計画を立てます。予算は、マーケティング戦略や計画で立てた目標や優先順位を明確化し、適切な形で配分することが重要です。継続的なモニタリングや分析を行い、変動する市場状況に対応できるような予算計画の構築を目指しましょう。

サマリーを作成し共有する

プロジェクト全体のサマリーを作成し、関係者と共有します。メンバーが理解しやすいように、冗長な情報を避け焦点を絞ってまとめるのがコツです。コンセプトや目標、進捗などを織り交ぜ、計画の全体像を共有しましょう。

PDCAサイクルなどを回し、管理・最適化を進める

実行中に生じた変化や課題に対応し、継続的な改善を図ります。PDCAサイクルを活用し、適切に管理・最適化していくことが重要です。

マーケティング計画の管理におすすめのツール

ここからは、マーケティング計画の策定や管理におすすめのツールを紹介します。それぞれの目的に合ったツールを使用することで、より効率よく進めることが可能です。

マーケティング計画書のテンプレート

マーケティング計画を全体像をまとめておくための「マーケティング計画書」のテンプレートツールです。マーケティング計画書には、プロジェクトの概要や施策内容、土台となるマーケティング戦略、ターゲット市場、予算といった項目が盛り込まれています。

代表的なものでは、MicrosoftやHubSpot、BeMARKEといった企業がツールを提供しています。慣れている人であれば、一般的なWordやエクセルといったツールでも作成可能です。

共有カレンダー

スケジュール管理を行うためのツールです。プロジェクトの規模やチームメンバーが多くなるほど、それぞれの予定が複雑になるため、共有ツールは必須です。

無料のカレンダーアプリでも十分ですが、複雑なスケジュールを効率よく管理するためには、業務用の専用アプリなどを検討してみるのもおすすめです。

プロジェクト管理ツール

マーケティング計画で策定したものを管理するためのツールです。スケジューリング、追跡、レポートまで、チームメンバーがさまざまな場面でもっとも長く使用するツールとなります。

代表的なものでは、HubSpot、Asana、Trello、Wrike、Jooto、Notionなどがあります。プロジェクトの特色に合わせたものもあるので、事前に内容を確認しておきましょう。

昨今では、マーケティング計画書や共有カレンダーといった機能を内包しているものもあるので、それぞれの機能を確認してみましょう。

コンテンツ管理ツール（CMS）

コンテンツ管理ツール（CMS）とは、Webサイトやブログコンテンツを管理・更新できるツールです。HTMLやCSSといった専門知識がなくても、簡単に作成・更新できるというメリットがあります。

WordPressがもっとも有名ですが、ドラッグ＆ドロップで簡単にコンテンツまで作成できるものや、資料ダウンロードやメルマガ配信といった機能を搭載したものなど、さまざまな種類が登場しています。用途に合わせて検討してみましょう。

マーケティング計画実行時の注意点

ここでは、マーケティング計画実行時の注意点を解説します。プロジェクトの規模が大きくなるほどミスが生じやすくなるため、事前に確認しておきましょう。

目標や成果、予算などが実施計画と紐づいていない

マーケティング計画の目標や成果、予算が、実際の実施計画と結びついていない場合、方針に対する認識や情報共有にズレが生じます。

マーケティング戦略の策定段階から目標を明確にし、それらが実行計画に適切に反映されているかをチェックしながら進めることが大切です。

計画の実施そのものが目的になっている

計画の実施そのものが目的となってしまい、目標達成や成果向上への効果的な取り組みが疎かになることがあります。定期的に進捗を確認し、目標達成のための調整や改善が重要です。

PDCAサイクルといったフレームワークを活用し、実行の過程で得られたデータやフィードバックをしっかりとチーム内で共有するようにしましょう。

全体イメージが不明瞭で共有されていない

マーケティング計画の全体イメージが不明瞭になってしまうと、チーム内で上手く共有されず、なかなか計画が前に進まなかったり、大きなミスに繋がったりします。

マーケティング計画表に基づいたカレンダーを作成し、全体像を明確にすることが大切です。メンバー間の定期的なコミュニケーションを通じて進捗や課題を共有し、スムーズな実行を心がけましょう。

マーケティング計画は俯瞰目線とミクロ目線が大切

効果的なマーケティング計画の作成と実施方法について解説しました。プロジェクト管理は、全体を見る「俯瞰目線」と、細かなところを見る「ミクロの目線」が大切です。

達成したい目標から外れることなく進めるため、本記事で紹介したコツやおすすめツールをぜひ活用してみてください。